ウルクの王ギルガメシュと、荒野から来た友エンキドゥ。二人の絆は、太陽神シャマシュの慈悲深い眼差しの下、盤石のものとなっていた。しかし、王としての慢心を捨て、英雄としての高みを目指すギルガメシュの心に、新たな渇望が芽生える。それは、永遠の『名声』を歴史に刻むという、神々にすら挑むような野心であった。ギルガメシュは静かに切り出した。「エンキドゥよ、我らは死を免れぬ運命にある。ならば、せめて死の後に語り継がれる偉業を成し遂げようではないか。神々が守護する杉の森へ向かい、森の番人フンババを討ち取り、杉の木を切り出すのだ」と。エンキドゥは一瞬たじろいだ。フンババの咆哮は洪水のように大地を揺らし、その息は火炎のごとく森を焼き尽くす。だが、ギルガメシュの決意は揺るぎない。二人は太陽神シャマシュに祈りを捧げ、神々の加護を得て、忌まわしき杉の森へと足を踏み入れた。

森の深淵は、湿った腐葉土の匂いと、天を衝く杉の木々が発する重苦しい芳香に満ちていた。風が吹くたび、木々は軋み、まるでフンババの苦悶の声のように聞こえる。二人が中心部に到達したとき、大地が轟音と共に裂けた。現れたのは、巨大な口と、燃え盛るような眼を持つ怪物フンババであった。フンババの姿は、神々の怒りを結晶化させたような異形であり、その存在そのものが恐怖を撒き散らしていた。「誰ぞ、わが聖域を汚す不届き者は！」フンババの声は雷鳴のように響き、森の木々がなぎ倒される。ギルガメシュは黄金の剣を抜き放ち、エンキドゥと共に咆哮を上げて突撃した。激しい死闘が始まった。フンババは七つの衣を纏い、そのたびに猛火と猛風を繰り出す。しかし、二人の連携は完璧だった。エンキドゥが怪物の動きを封じ、ギルガメシュがその隙を突いて神の刃を叩き込む。ついに、フンババは膝をつき、哀れな声で命乞いをした。だが、ギルガメシュは迷わず、その首を落とした。勝利の凱歌が森に響き渡ったが、それは同時に、天上の神々の怒りを招く合図でもあった。

ウルクへ戻った二人を待っていたのは、戦勝の栄誉ではなく、更なる荒波であった。フンババ討伐の勇姿を見た美と愛の女神イシュタルは、ギルガメシュの強烈な魅力に魅了され、彼に結婚を申し出た。しかし、傲慢なまでに誇り高いギルガメシュは、過去に女神が愛した者たちを不幸に突き落とした冷酷さを知っていた。彼はイシュタルの誘いを無下に拒絶し、侮辱の言葉を浴びせたのである。拒絶された女神のプライドは、凄まじい憎悪へと変貌した。イシュタルは父神アヌに泣きつき、天上から『天の牡牛』を地上に解き放つよう要求した。もし許さねば、冥界の門を打ち破り、死者たちを地上に解き放つと脅したのである。アヌは渋々ながらこれを承諾した。

『天の牡牛』が地上に現れるや否や、大地は干上がり、川は干上がった。その蹄が打ち鳴らされるたびに、ウルクの市民は穴に落ち、死の淵を彷徨った。空が暗転し、世界が終末の様相を呈する中、ギルガメシュとエンキドゥは再び立ち上がった。「これこそが神の試練か。ならば受けて立つまでだ」ギルガメシュは叫び、エンキドゥは牡牛の角を掴んで抑え込んだ。巨大な獣が暴れる中、ギルガメシュは短剣を牡牛の首筋へ突き刺した。神の獣が絶命し、大地が静寂を取り戻したその時、エンキドゥは女神イシュタルに向かって、切り取った牡牛の腿を投げつけた。「もし貴様もこの牡牛と同じ目に遭わせることができたなら、貴様をも同じ運命に沈めてやろう！」その不敬極まりない言葉に、天上の神々は沈黙した。イシュタルの絶叫が天空を切り裂き、神々は『フンババ殺し』と『天の牡牛殺し』という二つの大罪を犯した二人のうち、一人の命を奪うことを決定した。重苦しい運命の歯車が、静かに、そして残酷に回り始めたのである。